В Бразилии, где чувства не знают полутонов, судьба сводит молодую звезду сцены Далву де Оливейру с признанным композитором Эривельту Мартинесом. Их знакомство быстро перерастает в бурный роман. Вскоре Эривельту приглашает Далву выступать вместе с