Болгария объявляет войну Германии. Бывшие партизаны Никола Деянов и Митко Бомбата снова оказываются в гуще борьбы — теперь им приходится противостоять не только немцам, но и своим же, кто начинает играть на несколько сторон, сотрудничая с нацистами,