Смерть короля Утера Пендрагона грозит погрузить Британию в хаос. Мерлин, увидев мрачное будущее страны, решает поддержать Артура — сына Утера — в борьбе за трон. Теперь юноше предстоит сразиться с коварной и властолюбивой Морганой, своей сводной