Клара живёт в роскошном поместье своего дедушки в Токантинс, не подозревая о его истинной ценности. Всё меняется, когда она встречает очаровательного и образованного Гаела. Однако его мать с ходу отвергает девушку, считая её недостойной своего сына.

В бразильском городке Посус-де-Калдас 1930-х годов жила маленькая Изадора, чьё сердце покорил молодой иллюзионист Дави. Своими удивительными трюками на городских улицах он завоевал восхищение девочки и многих других жителей. На праздничном вечере в