1960-е, Нью-Йорк. Легендарный гангстер Бампи Джонсон выходит из тюрьмы, чтобы отбить Гарлем у итальянской мафии. Жестокие разборки, уличные войны и начало пути его будущего преемника Фрэнка Лукаса (героя "Гангстера").

Действие разворачивается в тихом калифорнийском городке. Жестокое преступление на почве расовой ненависти приводит к гибели бывшего военнослужащего, а его супруга оказывается в состоянии комы.