Действие веб-сериала разворачивается в преддверии четвёртого сезона “Агентов Щ.И.Т.”, когда в организации происходят масштабные перемены. Уход агента Колсона с поста директора и назначение Джеффри Мейса вносят смуту в ряды Щ.И.Т. Принятие