В маленьком городке Айовы в разгар 1930-х почти одновременно появляются двое приезжих: молодой пастор, который поднимает бедняков и зовёт их идти наперекор местным богачам, и дерзкий штрейкбрехер, нанятый теми же богатеями, чтобы сорвать его затею.

Камелот в упадке. Мерлин, пробудившись после 50 лет сна, видит угрозу для королевства. Святой Грааль утерян. Не сдаваясь, волшебник решает вернуть Камелоту былое величие и отправляется на поиски артефакта. Ему противостоит Хозяйка озера. В ученики

Доктор Уильям Раш — гениальный диагност с эксцентричными манерами, обслуживающий золотую элиту Лос-Анджелеса. Его консультации стоят целое состояние, а клиентура включает сливки общества — от кинозвезд до криминальных авторитетов.