Болгария объявляет войну Германии. Бывшие партизаны Никола Деянов и Митко Бомбата снова оказываются в гуще борьбы — теперь им приходится противостоять не только немцам, но и своим же, кто начинает играть на несколько сторон, сотрудничая с нацистами,

История о подпольной и партизанской борьбе болгарских коммунистов в 1923—1944 годах.

Гвидо Джероза, в прошлом полицейский, а ныне владелец уютного ресторана, наслаждается семейным счастьем с женой, дочерью и маленьким сыном Лукой. Идиллию нарушает возвращение в город Винченцо Грумо, жестокого рэкетира, держащего в страхе всю округу.