Лос-Анджелес недалекого будущего захлебывается в преступности, и власти передают правосудие системе искусственного интеллекта «Милосердие». Она сама решает, виновен человек или нет, и тут же исполняет приговор. Спустя два года перед этой машиной

1944 год, Тирренское море. Капитан Йоссариан воюет в бомбардировочном полку, но его командир, мечтая о повышении, без конца наращивает норму вылетов — и каждый рейс может стать последним. Йоссариан пытается откосить, притворяясь сумасшедшим, но

1960-е, Нью-Йорк. Легендарный гангстер Бампи Джонсон выходит из тюрьмы, чтобы отбить Гарлем у итальянской мафии. Жестокие разборки, уличные войны и начало пути его будущего преемника Фрэнка Лукаса (героя "Гангстера").