В 1715 году Нью‑Провиденс — негласный пиратский центр Карибского моря, где безраздельно властвует устрашающий Эдвард Тич по прозвищу Чёрная Борода. Его боятся все на Багамах, но трон шаток: заговорщики только и ждут момента, чтобы свергнуть главаря.

28-летний парамедик Тоби Логан обладает удивительной способностью читать мысли людей. Однажды он принимает решение использовать свой дар для блага других, помогая в раскрытии преступлений.

Сериал описывает будущее после эпидемии «Большой смерти», которая уничтожила всё взрослое население, оставив в живых только детей до наступления пубертата. Главный герой Иеремия, потерявший родителей, вынужден выживать в мире, где нет транспорта,