Тим Темплтон и подумать не мог, что его младшенький — вовсе не обычный малыш. Оказывается, братик работает под прикрытием: он тайный агент небесной корпорации, которая распределяет детей по семьям. Но идиллию нарушает грозный конкурент — компания