Донне Эсперансе — 89. Возраст уже ощутимо берет своё: мучает одышка, подводит зрение, ноют суставы, а память всё чаще дает сбои. Люди рядом стараются поддержать её, хотя понимают: перегибать с опекой тоже нельзя. Родные настаивают, чтобы она

В город Брага приезжает молодой священник — ему предстоит опекать приход в бедном районе, где живут изгои. Там он знакомится с мальчиком Карлитосом. Во время исповеди ребёнок открывает священнику страшную тайну.