В бразильском городке Посус-де-Калдас 1930-х годов жила маленькая Изадора, чьё сердце покорил молодой иллюзионист Дави. Своими удивительными трюками на городских улицах он завоевал восхищение девочки и многих других жителей. На праздничном вечере в