Америка, 1960-е. Пэт, девушка смешанного происхождения, живёт под Рино (Невада) с одинокой матерью, которая всё больше спивается, и каждый день сталкивается с расизмом и прочими «нормами» эпохи. Её привычный мир рушится, когда она случайно выясняет:

В роскошном Лос-Анджелесе процветает искусный мошенник Джулиан Кей — он виртуозно очаровывает состоятельных вдов, выманивая у них драгоценности и недвижимость в обмен на фальшивые чувства. Его безмятежная жизнь заканчивается, когда ложное подозрение

Молодой следователь Дэниел Мейер берется за дело об утечке данных в ЦРУ. Чтобы вычислить предателя, он отправляется в берлинское отделение агентства. Его наставник — Гектор ДеЯн, замкнутый и резкий, но опытный профессионал, пользующийся особым