Лос-Анджелес, 1938-й: двух детективов бросают на дело о зверском убийстве, но чем глубже они копают, тем яснее становится — это не одиночный преступник, а ниточка к большому заговору, в который по уши втянута верхушка города.

Герои переносятся из привычных будней в удивительные пространства и миры.