Америка, 1960-е. Пэт, девушка смешанного происхождения, живёт под Рино (Невада) с одинокой матерью, которая всё больше спивается, и каждый день сталкивается с расизмом и прочими «нормами» эпохи. Её привычный мир рушится, когда она случайно выясняет:

Юная Эми, ученица старшей школы, играющая на валторне в оркестре и мечтающая о поступлении в престижную Джульярдскую школу. Все знают Эми как красивую, умную, скромную и невероятно талантливую девушку. Однако после ночи, проведённой с Рики