Фредди Лупэн, наследник семьи оборотней, с детства ждал четырнадцатилетия: он был уверен, что превратится в такого же сильного и бесстрашного волка, как его отец. Но первая трансформация оборачивается провалом — вместо волка он становится… пуделем.