Америка, 1960-е. Пэт, девушка смешанного происхождения, живёт под Рино (Невада) с одинокой матерью, которая всё больше спивается, и каждый день сталкивается с расизмом и прочими «нормами» эпохи. Её привычный мир рушится, когда она случайно выясняет:

Тьма накрывает Средиземье — древнее зло пробудилось и грозит уничтожить всё живое. В этот чёрный час несколько смельчаков бросают вызов надвигающейся беде. Их ждёт нелёгкий путь: от заснеженных вершин Мглистых гор до легендарного Нуменора. Сквозь