Артур — внебрачный сын короля Думнонии Утера Пендрагона — после гибели своего сводного брата, принца, в битве с саксами оказывается изгнанным отцом и вынужден бежать за море, в Бретань. Там он находит новый дом, поднимается до признанного вождя

Даниэль Де Лука — потомственный итальянец с богатым военным прошлым, некогда служивший в морской пехоте. Судьба забрасывает его обратно в родные края — солнечную Италию, где он провёл своё детство. Теперь ему предстоит навести порядок в