1994 год, маленький афроамериканский городок в штате Нью-Йорк. Чарльз тонет в долгах, безуспешно ищет работу и вот-вот лишится дома, который принадлежал его семье восемь поколений. Чтобы спасти жильё, он принимает странное предложение загадочного

В альтернативной Англии XXI века, раздираемой расовой сегрегацией, вспыхивает первая любовь. Саффи Хэдли и Каллум МакГрегор, принадлежащие к разным расам и связанные запретными чувствами, отчаянно борются с системой, лишающей их права на совместное