Половым путем передается загадочная болезнь «Красота»: сначала она превращает человека в ослепительного красавца, а потом неизбежно убивает. Эпидемия разлетается с бешеной скоростью, и Дрю Фостер вместе с Карой Вон берутся выяснить, откуда все

Голливуд конца 1940-х: молодые дарования попадают в жернова киноиндустрии, где творческие мечты сталкиваются с расовой дискриминацией и циничной системой, контролируемой развращёнными продюсерами.