Переживая кризис среднего возраста и устав от роли домохозяина, Джон решает увезти семью из Лондона в спокойный шотландский Колдуотер, надеясь начать всё заново. На новом месте он быстро сближается с харизматичным соседом Томми — влиятельным местным

События разворачиваются задолго до истории «Чужестранки» и сосредоточены на двух семьях. В центре — любовь Брайана Фрейзера и Эллен Маккензи, чьи дети станут родителями легендарного Джейми. Параллельно раскрывается линия Генри Бошана и Джулии