Джон переживает кризис среднего возраста и, разочаровавшись в роли домохозяина, принимает решение переехать с семьёй из Лондона в тихий шотландский городок Колдуотер. Там он заводит дружбу с колоритным соседом Томми — влиятельным человеком и

События разворачиваются задолго до истории «Чужестранки» и сосредоточены на двух семьях. В центре — любовь Брайана Фрейзера и Эллен Маккензи, чьи дети станут родителями легендарного Джейми. Параллельно раскрывается линия Генри Бошана и Джулии