В мире, где бок о бок с обычными людьми живут маги и белые ведьмы, между различными группировками постоянно тлеет конфликт. Натан, рожденный от союза колдуна и ведьмы, оказывается изгоем в этом непростом мире. Когда Совет Белых Ведьм налагает запрет