После смерти матери от передозировки Спайдер и Джесси скрывают её тело, боясь, что власти разлучат их и отправят по разным приёмным семьям. Пока наркодилер, связанный с их матерью, и шериф, близкий семье, пытаются понять, куда исчезла женщина,

После смерти мужа Энни осталась с двумя детьми, долгами и проданным домом. Когда все отказывают в помощи, женщина с детьми отправляется к строящейся железной дороге - последнему месту, где можно найти кров и работу. В пути она встречает незнакомца,