1994 год, маленький афроамериканский городок в штате Нью-Йорк. Чарльз тонет в долгах, безуспешно ищет работу и вот-вот лишится дома, который принадлежал его семье восемь поколений. Чтобы спасти жильё, он принимает странное предложение загадочного

Силини — человек, сознательно отгородившийся от реальности и живущий в мире собственных фантазий. Несмотря на замкнутость, ему приходится общаться с клиентами по работе. Единственным человеком, с кем он поддерживает более-менее тёплые отношения,