После исчезновения Сары Полли главной мишенью для подозрений становится её муж Майкл — уважаемый в городе директор, привыкший держать всё под контролем и не раскрывать себя окружающим. Его спокойный и выверенный образ начинает трещать, когда за дело
Шестнадцатилетняя Джун и так с трудом переживает подростковый возраст, а с её тайной это вообще превращается в ад: она — оборотень и пока плохо управляет своей силой. Не выдержав контроля сурового отца, Джун сбегает вместе с парнем, но свобода