Тихий городок взорван смертью мятежного графа. Его сын Джулио прибывает в трактир к мечтательнице Изабелле и влюблённому в неё Рокко. Трое невольных союзников втянуты в водоворот заговоров, где дружба проверяется предательствами, а любовь —

История любви Анны Австрийской, матери Людовика XIV, и кардинала Джулио Мазарини.