Данциг, 1940-е. Лейтенант Абвера Франц Нойман узнает о своих польских корнях, и эта правда переворачивает его жизнь. После гибели любимой он окончательно рвет с прошлым и становится шпионом-одиночкой, который бьет по врагу из тени. На фоне Второй
Варшава, май 1905 года. Молодую участницу движения за независимость неожиданно освобождают из тюрьмы — её выкупил Блэк, сутенёр и торговец женщинами, который собирается отправить её в Аргентину. Тем временем Настасья Юрина, русская из Петербурга и