Голливуд конца 1940-х: молодые дарования попадают в жернова киноиндустрии, где творческие мечты сталкиваются с расовой дискриминацией и циничной системой, контролируемой развращёнными продюсерами.

В эпоху диско и новых волн группа трансгендерных художников бросает вызов консервативному обществу. Они не просто выживают - они создают искусство, ищут любовь и борются за место под неоновыми огнями Бродвея.